Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, оставаясь верным лишь профессии. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, раскрываемые им почти играюще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с необъяснимым: в его районе творятся чудовищные преступления. Их природа неясна — то ли это дело человеческих рук, то ли дикого зверя.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся в округе. А сам Логов испытывает сомнения по поводу симпатичной ему Оксаны. Девушка кажется безобидной, но именно её он начинает подозревать.