В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна писала музыку, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок мужчина неожиданно провалился в странное место, окружённое магическим кругом.
Уже на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел быстро расположить к себе пару. Со временем он начал делиться древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.